数读“包装水”：怡宝农民动作一再，省市区域各有胜负

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文|立刻赢情报站

一向略显安静的包装水商场，在本年颇有些波涛四起的意味。

4月22日，怡宝母公司华润饮料（控股）有限公司向港交所递送上市请求，招股书显现，2023年华润饮料售出逾146亿瓶怡宝品牌水产品，零售额达到了人民币395亿元。有意思的是，4月23日，怡宝最大的竞赛对手农民山泉宣告行将推出绿色瓶装饮用纯洁水，企图在纯洁水商场中分一杯羹，此举无异于向作为纯洁水领军者的怡宝宣布战书。

所谓“一石激起千层浪”，在咱们都在评论“水替”饮料的当下，怡宝和农民山泉的商场动作频出让职业从头重视与聚集在包装水商场。依据立刻赢品牌CT中的数据，本周立刻赢情报站为您数读包装水。

一、类目概览：比例时节动摇较大，百毫升均价安稳

从类目全体看，包装水在饮料类目中的商场比例改变受时节要素影响较大。立刻赢品牌CT数据显现，2022年Q1至2024年Q1，包装水类目比例在Q1至Q3期间安稳上涨，在随后的季度中又显着回落。同比看，2022Q1，2023Q1，2024Q1三个季度包装水类目的商场比例有小幅进步的趋势。

从均价的视点看，包装水类目每百毫升均价的改变起伏很小，动摇规模不逾越0.01元。图中可见，包装水类目每百毫升均价基本上保持在0.31元，价格全体来说较为安稳。

二、头部集团：CR8占商场比例＞90%

包装水类目全体会集度较高，CR8占有了逾越90%的商场比例。但在CR8集团内部，2023年仅有农民山泉、景田和康师傅控股商场比例同比有必定的进步，而娃哈哈、可口可乐、今麦郎以及一致企业我国的商场比例则有所下降。

从集团维度看，不同集团TOP 5 SKU在套组、标准、价格方面差异并不显着。能够看到，CR8集团的TOP 5 SKU基本以非套组产品为主，占比80%，均匀每个集团仅有一款左右的套组产品（基本上为一般标准*12）。标准上看，下表中的SKU以大、中标准为主，小标准产品呈现的频率较低，价格也基本上与标准相对应，不同集团间的差异并不显着。

值得注意的是，CR8集团TOP 5 SKU在包装水类型上差异较大。全体来看，不同集团在包装水类型上主攻的方向也有所不同。其间，农民山泉首要依托天然水打下一片江山，怡宝、娃哈哈、可口可乐以纯洁水为首要发力点，而康师傅控股、今麦郎则是凭仗熟水进入包装水商场。此外，还有部分集团正通过丰厚包装水类型的方法进一步拓宽其商场空间，如景田集团对矿泉水和纯洁水的统筹，今麦郎、康师傅在熟水与纯洁水的双栖开展，以及一致企业我国对矿泉水、熟水、天然水三种不同类型包装水的探究。

三、天然水、纯洁水、矿泉水、熟水，傻傻分不清？

在上述对包装水类型的介绍中不难发现，相同是包装水，其水源却大不相同。现在商场上常见的包装饮用水大体能够分为三类：纯洁水、天然水以及矿泉水。

纯洁水：饮用纯洁水是将符合日子饮用水卫生标准的水，选用蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反浸透法或其他恰当的水净化工艺加工制成的，市面上的蒸馏水也归于纯洁水。纯洁水在处理进程中去除了水中的细菌、病毒、重金属元素和有机物等有害成分，硬度较低，口感较好，能够直接饮用。
天然水：饮用天然水是以未通过公共供水系统的天然来历的水为水源制成的，其水源能够来自水井、山泉、水库、湖泊或高山冰山等。这类水只需要最小限度的处理（如过滤、臭氧或许同等的处理），既去除了水中的杂质和有害物质，又保留了水中原有的对人类有利的矿物质和微量元素。
矿泉水：饮用天然矿泉水是从地下深处天然涌出的或经钻井收集的，含有必定量的矿物质、微量元素或其他成分，在必定区域未受污染并采纳预防措施防止污染的水。矿泉水水质安稳、微生物含量很少，而且含有必定量的人体所需矿物质和微量元素，如锌、硒、锶等。国标关于矿泉水有最低矿物质含量要求，一般来说矿泉水的矿物质含量也会比天然水更丰厚。

上述不同类型的水均归于未经烧熟的生水，与之相对的则是被今麦郎、康师傅“凉白开”类产品带入包装水商场的新概念——熟水。熟水的水源能够是天然水也能够是纯洁水或矿泉水，与凉白开产品名相对应的，熟水一般通过欢腾。今麦郎、康师傅的相关熟水产品依托着对空白细分商场详尽的洞悉，对包装水概念与产品完成了一次可贵的立异。

不同包装水类型的商场比例状况也旁边面体现出熟水在包装水赛道中“后来者”的人物，其商场比例现在仅有5.87%，相较于已经在包装水商场中培育用户心智已久的其他类型仍距离较大。而在顾客相对了解的其他三种类型中，天然水、纯洁水每百毫升均价相差不大，商场比例间的距离也相对更小，其间天然水以一己之力占有了包装水商场44.13%的商场比例，纯洁水现在的商场占有为35.59%。相较之下，矿泉水每百毫升均价来到了0.5-0.6元的区间，价格显着进步的一起商场比例也相应更低，2023年仅略高于熟水、占有了14.41%。

从SKU的视点看，纯洁水、天然水在包装水赛道内的影响力也可见一斑。在包装水类目内，TOP 20 SKU以纯洁水、天然水为主，二者别离呈现9次，余下2款产品则归于矿泉水，可见熟水产品作为新概念产品在包装水商场内仍有待开展。而农民山泉、怡宝两大集团也别离凭仗其在天然水、纯洁水产品上的深耕，屡次呈现在TOP 20 SKU中。商场比例上看，农民山泉饮用天然水550ml产品所占商场比例高达14.05%，与紧随其后的景田、怡宝旗下产品拉开了5%左右的距离，体现出农民山泉凭仗旗下天然水产品在包装水商场内的影响力之大。

四、品牌CT竞赛地图：区域、省区各有偏好

依据立刻赢品牌CT中的竞赛地图产品，咱们进一步以各区域各省为样本，从省份内的类目集团排名、TOP SKU包装水类型、标准散布等视点进行包装水类目的进一步调查。本次运用的立刻赢品牌CT全国23省数据源，包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店干流零售业态，掩盖县级及以上城市商场（不包括村、镇、乡）。23省包括的省及直辖市与区域区分如下：

东北区域：辽宁省、黑龙江省；
华东区域：上海市、安徽省、江苏省、江西省、浙江省
华中区域：河南省、湖北省、湖南省
华北区域：北京市、天津市、山东省、山西省、河北省
华南区域：广东省、广西壮族自治区、福建省
西北区域：陕西省
西南区域：重庆市、四川省、贵州省、云南省

在标准散布部分，依据立刻赢品牌CT23省数据，包装水类目包括套组（单件容量*内装数）与非套组产品的均匀容量标准为3628ml。以均匀值的80%以下，80%~120%，120%以上共构成三个区间，三个标准区间界说如下：

偏小标准区间：（0ml，2902ml）
中标准区间：[2902ml，4353ml]
偏大标准区间：（4353ml，+∞）

1、东北区域：黑龙江省、辽宁省

在东北区域各省内，CR8集团排名相对较为安稳，仅有康师傅控股在黑龙江省内排名进步了两个位次而进入CR3，辽宁省的前三名与其他省市相似，为农民山泉、景田和怡宝。

东北区域各省的TOP 5 SKU也与每个省内的CR3集团相对应，被CR3集团内不同SKU所分割。而从标准的视点看，偏小标准因其便携性而愈加符合即时消费场景，商场比例显着高于其他标准产品；而偏大标准的商场比例则受性价比等要素拉动，全体也相对较高，二者距离相对较小。

2、华东区域：安徽省、浙江省、江苏省、江西省、上海市

在经济较为兴旺的华东区域内，各省间CR8集团排名的改变则相对愈加显着。在江西省内，农民山泉的榜首方位被怡宝夺下；在浙江省内，康师傅控股成功打破景田的防护，挤进了前三位；而上海市则是一致企业我国仅有一个排名并未垫底的省市。可见不同集团的影响力现在来看仍受地域要素影响，排名靠后的集团或可捉住地域战略的时机一跃而上。

透过TOP 5 SKU，能够看出CR3集团内部对不同省市的抢夺。尽管农民山泉在除江西省外的其他四个省市内商场比例均坐落首位，但在浙江省内TOP 5 SKU均为农民山泉旗下产品；而在江西省内，怡宝虽位列榜首，但与农民山泉相同有2款产品在TOP 5 SKU规模内，且商场比例距离相对较小。

标准上看，华东区域相同也以偏小标准为主，偏大标准紧随其后，中标准则是远远落后。其间，江西省内偏小标准与偏大标准间的商场比例距离显着更大，在40%左右。

3、华中区域：湖南省、河南省、湖北省

华中区域构成CR3的集团相对安稳，均由农民山泉、怡宝、景田构成，不同的是在湖南省内怡宝相同逾越了农民山泉拿到了商场比例榜首的方位。

比照前面两个区域，华中区域TOP 5 SKU内的集团多样性、包装水类型多样性愈加丰厚，反映出CR3集团在华中区域不同省市内的实力距离相对较小，没有构成一家独大的形势。另一方面，华中区域相较于前面两个区域虽相同是以偏小标准为主，但偏小标准与偏大标准的距离全体来说愈加显着，尤其是湖南省内二者的距离来到了65.97%。

4、华北区域：北京市、天津市、山西省、山东省、河北省

从华北区域CR8集团的排名上看，怡宝对农民山泉建议的进攻并未获得显着的作用，农民山泉稳居其位。反倒是康师傅控股对CR3集团建议的攻势成效显着，在河北省、天津市内均位列第三，将怡宝挤出了前三。

农民山泉在华北区域的影响力也浸透在了各省市TOP 5 SKU清单之中，每个省市的TOP 5 SKU中均有3-4款为农民山泉旗下产品。此外，相较于前面三个区域，矿泉水在华北区域各省市TOP 5 SKU中呈现得也更频频，且基本上为TOP 3 SKU之一。从标准的视点上看，不难发现偏小标准与偏大的标准的商场比例距离更小，在距离最大的北京市内也仅有33.48%。

5、华南区域：广东省、广西壮族自治区、福建省

在华南区域，作为各省市CR3集团常客的农民山泉、怡宝、景田间的竞赛则更有亮点。尤其是在福建省内，景田总算坐上了商场比例榜首的宝座，怡宝也不甘落后地在广东省内夺下了榜首的方位，而农民山泉在这两个省市内则是紧随其后位列第二，仅在广西壮族自治区内排名榜首。

景田、怡宝对农民山泉建议的攻击也相应地能够从TOP 5 SKU中看出。别的，值得重视的是华南区域TOP 5 SKU中首位与末位的商场比例距离比照其他区域显着更小，换个视点说，也即华南区域农民山泉、怡宝、景田三个集团的竞赛尤为剧烈，大有你追我赶、平起平坐的意味。标准视点来看，偏小标准均匀商场比例相对较高，与偏大标准的距离较大。

6、西北区域：陕西省

在仅由陕西省构成的西北区域内，尽管康师傅控股成功代替景田，与农民山泉、怡宝组成了CR3集团，但结合TOP 5 SKU来看，集团间的竞赛也不容小觑。

能够看到，TOP 5 SKU中并没有康师傅控股旗下产品的身影，反倒是景田旗下的百岁山饮用天然矿泉水位居第四。可见，康师傅控股或许是依托丰厚的产品矩阵成功逾越了景田的商场比例，但其对大单品的打造仍任重而道远。陕西省内相同是以偏小标准为主，偏大标准与其距离在27%左右。

7、西南区域：四川省、云南省、贵州省、重庆市

西南区域中CR8集团排名改变的亮点会集在娃哈哈对CR3建议的进攻中，在云南省与贵州省中，娃哈哈均成功挤进了CR3之列，别离排至第二、第三位，与此相对的则是怡宝与景田别离在两个省内商场比例排名下降至第四。

从TOP 5 SKU来看，娃哈哈之所以能在部分省市内夺得第二位，与旗下娃哈哈饮用纯洁水596ml在商场内的影响有必定相关。此外，在贵州、云南以及重庆三省内，农民山泉饮用天然水550ml的商场比例均在20%左右，与占有商场比例第二的SKU拉开了非常显着的距离。

就标准而言，西南区域内三类标准的排名相同没有发生改变，但偏小标准与偏大标准间的距离相较于其他区域更大，在贵州省内更是有64.65%的距离。

结语

回过头看，无论是农民山泉与怡宝先后做出的大动作，抑或是以今麦郎、康师傅为首的集团开辟熟水商场，好像都在开释一个信号：在包装水商场见顶，各集团在各自细分赛道内的开展空间也非常有限的状况下，唯有以变求生这一条路途可行。而依据立刻赢品牌CT中的数据，低位者向高位者建议的攻势亦有成效卓著者，这也相同意味着在当时的包装水商场中，捉住一次改变的机会或许就将带来一次商场形势的改变。

参考资料：

北京发布：《纯洁水、矿泉水和天然水怎么挑选？北京疾控提示》

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